Steve, asiakas Karolinasta, esitti kysymyksen, joka johti tähän kärkeen. On tavallista, että ulkoisesta järjestelmästä tuotavilla tiedoilla on päivämääräkenttä. Pivot-taulukossa on yksinkertainen menetelmä, jolla päivämääräkenttä muunnetaan viikkoiksi, kuukausiksi, vuosineljänneksiksi tai vuosiksi.
Pivot-taulukot ovat todella hämmästyttävä Excel-ominaisuus. Jos et ole perehtynyt pivot-taulukon luomiseen, tutustu Excel Pivot -taulukon edistyneisiin temppuihin.
Käytän pivot-taulukoita melko usein, ja löysin vasta äskettäin kyvyn ryhmitellä päivämäärät automaattisesti kuukausiin tai vuosiin pivot-taulukoiden analysointia varten.
Normaalia kääntötaulukon ohjattua toimintoa käyttämällä on melko suoraviivaista ottaa vasemmalla olevan kaltaisia tietoja ja luoda alla esitetty kääntötaulukko. Tässä perus-pivot-taulukossa on päivämäärät alaspäin, alueet ylittävät yläosan.
Excel 95: n päivinä, jos haluat korvata päivittäiset päivämäärät kuukausilla, joudut käyttämään uutta saraketta lähdetietoihisi päivä () -toiminnolla. Excelin nykyisessä versiossa on helpompi tapa.
Aloita napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella pivot-taulukon päivämääräkenttää. Valitse ponnahdusvalikosta Ryhmä ja Jäsennys ja sitten Ryhmä …
Huomaa, että tämä vaihtoehto on käytettävissä vain pivot-taulukon rivi- tai sarakeosassa oleville kentille. Jos haluat ryhmitellä kentän pivot-taulukon Sivu-osioon, sinun on ensin vedettävä se alas sarakkeisiin, ryhmiteltävä ja vedettävä sitten takaisin ylös Sivu-osioon.
Excel tarjoaa 7 oletusryhmätasoa. Voit valita yhden tai useamman näistä Ryhmittely-valintaikkunasta. Jos valitset yhden ryhmittelytason, pivot-taulukon kenttä (tässä tapauksessa InvDate) pysyy kenttänä, mutta näkyy nyt ryhmiteltyinä tietylle tasolle.
Jos satut valitsemaan useita ryhmittelytasoja (esimerkiksi Kuukausi, Neljännes, Vuosi), Excel lisää uuden kentän 2. ja 3. ryhmän pivot-kenttäluetteloon. Oletuksena Excel määrittää näille myöhemmille pivot-taulukoille nimen, kuten "Neljännes" tai "Vuodet". Siten tämä vinkki on hieno ratkaisu kysymykseen: "Miksi pivot-taulukossa on ylimääräisiä kenttiä nimeltä" Vuodet ", jotka eivät näytä olevan lähdetiedoissa?"
Excelin oletusnimityskäytäntö 2. ja 3. ryhmittelytasolle jättää paljon toivomisen varaa, kun pivot-taulukossa on 2 päivämääräkenttää ja ryhmittelet ne kuukausiin, vuosineljänneksiin ja vuosiin. Oletetaan, että sinulla on kenttä eräpäivälle ja toinen kenttä todelliselle valmistumispäivälle. Jos ryhmittelet molemmat kentät kuukausiin, vuosineljänneksiin ja vuosiin, pivot-kenttäluettelo tarjoaa vuosineljännekset ja vuodet kahdesti, ja sinun on muistettava missä järjestyksessä olet lisännyt kentät, kun vedät niitä myöhemmin pivot-kenttäluettelosta kääntöpöytä. Tästä syystä ehdotan peltotietojen valintaikkunan nimeämistä pelloksi vuosilta merkityksellisemmäksi.
Kun olet määrittänyt, että haluat InvDate-ryhmän ryhmitellä kuukausittain, pivot-taulukko laskee ja tiivistää päivämäärät yhteen kuukaudessa. Tämä on erittäin tehokas menetelmä tietojen yhteenvetotasonäkymien tarjoamiseksi päivämääräkomponentilla.
